신진기예의 애니메이션 감독, 히로세 나츠코는 첫사랑을 주제로 한 극장 상영 장편 러브 코미디 애니메이션의 콘티 작업을 하고 있었지만, 첫사랑을 경험해 본 적이 없는 나츠코는 그림 콘티를 그릴 수 없게 되었는데...

나츠코는 최후의 마을에서 예언자 바오밥 님에게서 나인 솔저가 될 것을 제안받았지만, 루크와 사이가 틀어져 결렬된다. 현실로 돌아갈 방법을 생각하던 나츠코였지만 애니메이션 '멸망하는 이야기'의 전개상으로 최후의 마을이 다시 한번 위기에 처한다는 것을 떠올리고, 현실로 돌아갈 수 없다면 죽어도 지켜내야만 하는 것이 있다는 것을 깨닫는데...

최후의 마을에서는 수확제가 열려 나인 솔저들도 오랜만에 휴일을 맞이해 각자 휴식을 취했다. 그리고 수확제에서 루크는 촌장의 딸, 데스테니를 만난다. 애니메이션 '멸망하는 이야기'의 전개대로라면 두 사람은 사랑에 빠지지만 나츠코의 전생으로 운명이 조금씩 달라지고 있었는데...

메메룬의 수상한 행동을 눈치챈 나츠코. 애니메이션 '멸망하는 이야기'에서는 메메룬이 루크를 죽이려 하는 장면이 있지만 그런 행동을 한 이유에 대해서는 전혀 다루지 않아서 팬들 사이에서는 의문의 전개로 통했다. 나츠코는 진상을 밝히기 위해 메메룬을 미행하기로 했는데...

보이드를 마구 쓰러뜨리면서 우쭐해진 나츠코. 나인 솔저는 데스테니의 부탁을 받고 고아들에게 식량을 나눠주러 갔다. 그곳에서 루크는 원래 나인 솔저의 일원이자 지금은 완전히 타락한 저스티스와 재회한다. 한편, 그때 새로운 보이드가 마을로 다가오고 있었는데...

처음으로 보이드에게 패배한 나츠코는 다시 제멋대로 행동하려 했다. 루크는 그런 나츠코에게 화도 났지만 저스티와의 관계가 신경 쓰였다. 한편 그때 이전에 쓰러뜨리지 못한 보이드가 다시 변화하려고 했는데!