왕건의 삼한 통일은 호족들과의 연합에 큰 역할을 했다. 하지만 고려제국의 앞날은 여전히 불투명 했고, 세월은 또다시 피를 요구하는데...

태조왕건이 갑작스런 죽음에 임하면서 훈요십조를 내리게 되고, 이에 왕요 왕소 두 형제는 백두산에서 급히 돌아오게 되는데...

태조 왕건의 죽음에 개경 황도는 초긴장상태가 되고, 한편 왕요와 왕소는 왕규파의 감시가 심해지자 서경 왕식렴과 손을 잡으려 하는데...

왕규는 즉위식 후 자신이 모든 권력을 쥐었음을 암시하게 되고, 한편 혜종의 즉위식이 열리는 날 혜종은 칙어를 전하던 중 의식을 잃게 되는데...

혜종의 몸상태를 진단하던 전의는 요양을 권하지만 결국 혜종은 병이 깊어져 몸져눕게 되고, 이에 박술희와 염상은 슬픔을 감추지 못하는데...