천지창조사의 신입 천사로 들어온 시모다는 디자인부와 신의 연락을 담당하는 일을 맡게 된다. 이번에 들어온 의뢰는 높은 곳에 있는 나뭇잎을 먹을 수 있는 동물. 디자이너들은 여러 가지 시안을 내놓기 시작하고 츠치야 실장은 엔지니어인 히구치에게 우나바라가 디자인한 목이 긴 사슴의 시제품을 만들어 달라고 하는데…

시모다와 카나모리는 갑자기 나타난 커다란 잠자리와 마주치고 기겁을 한다. 알고 보니 벌레부에서 연구 중이던 잠자리였고 시모다는 처음으로 벌레부 사람들을 만나게 된다. 그러던 중 클라이언트에게 귀여우면서 귀엽지 않은 생물을 만들어달라는 의뢰가 들어오고 그 소식을 들은 메이도가 해보겠다고 나서는데…

시모다는 신에게 ‘날개가 없는데 나는 동물’을 의뢰받고 미즈시마가 만든 용을 불러낸다. 그러자 미즈시마는 자신의 흑역사를 왜 꺼내냐며 당장 집어넣으라고 한다. 하지만 카나모리와 키무라는 용을 날게 하기 위한 아이디어를 내기 시작하고 결국 미즈시마는 새로운 생물을 생각해내는데…

디자인부 직원들은 신의 아리송한 의뢰 때문에 모두 고민에 빠진다. 그러던 중 카나모리는 ‘하늘을 나는 말’을 만들어 달라는 신의 의뢰를 받고 여러 디자인을 내놓지만 계속 퇴짜를 맞는다. 그러자 시모다는 신께 디자이너분들의 업무를 이해해 달라고 하자 새로운 방식으로 추가 의뢰를 하기 시작하는데…

저주를 썼다는 이유로 지옥으로 떨어진 우에다를 보고 디자인부 직원들은 충격을 받는다. 그러던 어느 날 우에다의 부재로 활기를 잃은 디자인부 사무실에 갑자기 커다란 벌레가 나타나고 직원들은 겁에 질린다. 벌레는 시모다를 향해 돌진하기 시작하고 그가 기겁을 하며 우에다의 이름을 외치자 거짓말처럼 우에다가 나타나 벌레를 잡아준다. 한편 지옥에서 온 요코타는 지옥에서 짓고 있는 테마파크의 마스코트 캐릭터를 의뢰하는데…