모든 기억을 되찾은 루시퍼와 그의 연인 슈린이 슈린의 아버지 슈폰 때문에 서로 갈등을 겪고, 악마들 사이의 어두운 싸움이 시작된다.
에피소드 1
제1화 새벽의 기숙사 & 컴퓨터실에서 생긴 일 외
첫 자취를 시작하자마자 마주친 빌런부터 상대하기 힘든 미친 1,000살 마녀까지, 전역 이후 저주 빌라에 살게 된 모리 앞에 기상천외한 인물들이 나타난다.
에피소드 2
제2화 꿈속의 할아버지 & 지하철 민폐남 외
꿈속에 이상한 할아버지가 나타나 빨간 풍선을 반드시 부여잡아야 한다며 호통을 친 사연을 들려준다.
에피소드 3
제3화 새 식구 외
모리와 나천재는 우연히 둥둥 떠다니는 UFO에서 발견한 외계 생명체를 키운다.
에피소드 4
제4화 모리, 군대 가다 외
입대 날이 코앞으로 다가온 모리는 UFO에서 발견한 외계 생명체, 바하를 걱정한다.
에피소드 5
제5화 기억상실 나천재 외
머리를 크게 다친 나천재는 기억을 잃고 가족과 같이 돌보던 바하를 찾기 시작한다.
에피소드 6
제6화 검은 행성의 남자 외
외계인이 집으로 들이닥친 순간, 나천재가 자신의 끔찍이 돌보던 아기 바하가 갑자기 커지며 외계인을 물리쳐낸다.
총몇명
