기원보는 인간의 출입이 금지된 쇄월산에 잘못 들어가 거기서 수행중이던 천년 여우 장월을 만나게 된다. 장월이 오랜 기다림 끝에 심장과 영혼이 서린 '심혼과'를 취하려 할 때, '심혼과'가 기원보의 몸속으로 들어가버린다. 그것을 되찾기 위해 장월은 의도적으로 기원보에게 접근하면서 두 사람은 숙명적으로 엮이게 되는데…
에피소드 1
말괄량이 기원보는 시장에 놀러 나갔다가 갑자기 이상한 곳으로 공간 이동을 한다. 심혼이 무르익기를 기다리던 장월은 갑자기 나타난 기원보가 자신의 심혼을 먹어버리자 당황하는데...
에피소드 2
장월은 기원보의 몸 속에 들어간 심혼을 꺼내려고 시도하지만 번번이 실패한다. 장월은 결국 기원보의 스승이 되어 기회를 노려 보기로 하는데...
에피소드 3
한밤중, 장월은 여우의 모습으로 기원보를 찾아가고, 그때 누군가 기원보를 습격한다. 기산문에서는 침입자를 찾느라 한바탕 난리가 나고 기원보는 장월을 의심하는데...
에피소드 4
장월과 기원보는 기산문의 밀실에 들어가게 되고, 기원보는 그곳에서 어머니의 옥패를 발견한다. 기원보가 어머니를 그리워하는 모습을 본 장월은 기원보를 위해 간식을 잔뜩 준비하는데...
에피소드 5
기원보는 몰래 하산할 계획을 세우고 심지어 장월을 이용해 돈을 번다. 장월은 기원보에게 같이 하산해 주는 대신 조건이 하나 있다고 하는데...
에피소드 6
기원보와 장월은 쫓아오는 기산문 사람들을 피해 이상한 숲으로 들어가게 된다. 장월은 괴물 꽃의 습격을 받아 부상을 입고, 기원보는 장월을 구하려 애쓰는데...
