슬비는 웹툰 작가 현우를 짝사랑 중이다. 현우의 작업을 돕던 슬비는 자신의 외모를 지적하는 사람들에게 상처를 받고. 마음을 달래려 길을 나선 슬비. 이상한 분위기의 카페에서 커피를 마시고 한순간에 미녀 오고운으로 변신하는데...

원래 모습으로 돌아온 슬비는 마법의 커피를 믿을 수 없다. 하지만 현우와 예나가 다정하게 있는 모습을 보고는 다시 마법의 커피를 마시기로 하는 슬비. 현우 앞에 슬비 친구라며 나타난 미녀 고운은 슬비 대신 현우의 작업을 돕고 싶다고 하는데...

새로 온 어시 고운이 신경쓰이는 예나는 회식 자리에서 자꾸만 고운을 괴롭히고, 이를 지켜보던 현우는 참지 못한다. 다음 날, 현우와 고운은 함께 취재에 나서고 현우와 함께 있는 고운을 본 예나는 변신 위기에 놓인 고운을 막무가내로 불러 세우는데...