코요테 피터슨은 용감히 호주 말레니의 호수의 진짜 괴물, 민첩한 긴 지느러미 뱀장어를 찾아 대면한다. 코요테는 웃고 있는 톱날 무늬 거북과 비단뱀을 만나 피비린내 나고 고통스러운 키스를 받는다.

코요테는 호주의 해안을 탐험하며 가장 독성강한 수생생물들을 찾아다닌다. 들쭉날쭉한 바위와 휘몰아치는 파도와 싸우다, 그는 신비로운 조수 웅덩이 물 밑에 숨어있는 스톤피쉬 한 마리를 만난다.

코요테와 그의 팀은 수염상어를 찾기 위해 호주로 떠난다. 밤이 깊어 갈 때 즈음, 이 교활한 야행성 포식자를 위해 위험천만한 조수 웅덩이들을 탐색하며 이 무시무시한 생물이 과연 인간에게 위협이 되는지 곰곰이 생각해본다.

과거 코요테 피터슨과 꿀벌들의 위험한 만남에서 경험을 얻은 그는 벌 보호 활동가인 크리스 브린튼과 합류한다. 피터슨과 만 마리 벌들의 곡예비행을 통해 그들의 오해는 풀리고 유순한 본성이 드러난다.

코요테는 호주의 데빌 아크로 향해 멸종 위기에 놓인 테즈메니아 데빌의 역사를 공개한다. 그들의 서식지와 일상에 함께하면서 그는 이 종을 보존하기 위해 인력이 필요함을 알게 된다.

무미건조한 오지에서의 밤이 깊어 지자 코요테와 그의 팀은 호주의 독성이 없는 뱀 무리인 비단뱀을 찾아 나섰다. 자신의 먹이를 졸라 죽이는 이 야행성 동물 하나와 마주친 그는 그 거대한 힘에 대항하기 위해 그의 모든 에너지를 쏟아야 한다.