킹덤

끈끈한 유대를 자랑하는 몸보의 여왕 세베가 있는 남쪽 무리 자매들의 영역에 욕망으로 불타오르는 수사자 세 마리가 발을 들인다.

기린 사냥에 실패한 타타를 따르지 않던 소년들은 하이에나에게 낭패를 맛보고, 건기를 맞은 표범 못시디는 먹이를 두고 경쟁한다.

세베는 적들이 도사리는 상황에서도 번식만을 원하는 수사자들을 완강히 거부하고, 하이에나 쿠틀로는 자신의 가치를 증명하려 한다.

가뭄이 심해지면서 들불까지 들끓는 가운데, 타타는 이기적인 소년들의 도움 없이 무리의 식량을 탐내는 하이에나들과 맞서려 한다.

와메가 이끄는 들개 무리의 은신처가 거대한 코끼리들에 의해 파괴된다. 세베는 혹멧돼지를 놓치고, 못시디는 홀로 떠돌며 방황한다.

페포가 사냥을 위해 자리를 비운 사이, 개코원숭이 떼가 그녀의 새끼들을 위협한다. 타타는 소년들과 함께 힘을 합쳐 사냥에 나선다.