테드가 또 사고를 치자 매티는 테드를 존과 함께 학교에 보낸다. 하지만 정문에 들어서기도 전에 테드는 퇴학당하기로 결심한다.

테드는 퇴학당하려고 대마를 샀다가 존과 함께 마약에 푹 빠져 버린다. 하지만 퇴학당하는 건 생각처럼 쉽지 않다.

테드와 존은 자신을 괴롭히던 학교 불량배를 골려 주려다가 우연히 부모 역할을 하게 된다. 매티는 내시경 검사를 받기 싫다며 한 가지 조건을 내건다.

존의 생애 첫 야동 감상은 험난하기만 하다. 수전은 데이트가 실망스럽게 끝나자 매티의 마음에 의문을 품는다.

블레어는 매티와 수전을 설득해 테드에게 결혼 상담을 받게 한다. 상담이 끝난 후 테드, 존, 블레어는 수전에게 오래전부터 꿈꿨던 일을 해 보라고 독려한다.

매티의 특이한 크리스마스 소원이 이뤄지면서 베넷 가족이 혼돈에 사로잡힌다. 존과 테드는 성당에 갔다가 테드의 기적적 탄생에 의문을 품는다.