트리니티 블러드

로마로 항해 중인 트리스탄 호가 뱀파이어에 의해 납치됐다. 요구를 들어주지 않으면 배를 바티칸으로 추락시킨다는 납치범. 승객으로 탑승했던 교황청 신부 아벨 나이트로드는 종업원 제시카와 협력하여 납치를 막으려 한다.

뱀파이어 테러 조직의 아지트에 발을 들인 아벨과 트레스. 그 곳에 있는 건 뱀파이어들의 시체와 유일한 생존자 소녀 엘리스. 엘리스를 뱀파이어로부터 보호하려는 아벨이지만 동료 트레스는 위험인자로 배제하려 한다.

헝가리 후작이 공포로 시민을 지배하는 땅 이스트반. 과거에는 평화를 위해 로스트 테크놀로지를 이용하려 한 후작은 현재, 로스트 테크놀로지를 사용해 바티칸에 복수를 하려 한다. 수사차 온 아벨은 수녀 에스델과 그녀의 동료 디트리히를 만난다.

로스트 테크놀로지를 사용해 바티칸에 선전포고를 하는 줄라. 이는 제국과 바티칸의 전쟁을 위해 로젠크로이츠가 짜낸 책략이었다. 로젠크로이츠의 음모를 저지하려는 아벨. 하지만 결국 로마에 대한 공격이 시작되고 만다.

이스트반 사건 이후, 로마로 온 에스델. 카테리나와 파견 집행관들은 인류와 뱀파이어가 공존하는 세상을 만들고 싶다는 그녀의 꿈을 응원해준다. 한편, 길을 잃은 에스델은 안뜰에서 울고 있는 한 소년을 만난다.

흡혈귀 집단 카운트 포가 뒤에서 다스리는 암스테르담 교회에서 성직자 암살 사건이 일어난다. 흡혈귀들은 유일한 생존자이자 목격자인 수녀 아그네스를 찾는다. 한편, 바티칸 역시 진상을 파악하기 위해 소드 댄서를 파견하는데…