미스터리 작가 미마 타로는 하야부사 지구의 풍요로운 자연에 마음을 빼앗겨 하야부사로 이사 가기로 한다. 그런데 그곳에서 만난 어릴 적 친구인 칸스케가 하야부사 소방단에 들어오라고 제안한다.

하야부사 지구에서 살기 시작한 미마 타로는 연쇄 방화범이 사망한 야마하라 히로키라는 근거 없는 소문이 도는 것에 위화감을 느낀다. 그러던 중 타로에게 마을 살리기 기획에 협조해 달라는 의뢰가 들어온다.

타로는 타치키와 하룻밤을 보낸 직후에 나카야마다에게 그녀가 신자 12명을 살해한 사건으로 알려진 신흥 종교의 신자였다는 이야기를 듣고 충격받는다.