미스터리 작가 미마 타로는 아버지에게 상속받은 집을 확인하러 하야부사 지구에 갔다가 그곳의 아름다운 자연에 매료된다.

하야부사 지구에 정착한 타로는 마을 살리기 프로젝트에 참여해 달라는 요청을 받는다.

타로는 돌아가신 아버지의 앨범에서 매력적인 여성의 사진을 발견하고 그녀가 누군지 조사하기 시작한다.

타로는 아버지를 기리기 위해 즈이메이지를 방문하면서 방화 피해자들이 절에 거액을 기부한 사실을 발견한다.

타치키와 함께 밤을 보낸 후, 타로는 나카야마다에게 그녀가 신흥 종교 신자이고 12명을 살해한 사건과 관련이 있을 수 있다는 이야기를 듣는다.

타로는 마나베가 의심스러운 집을 드나드는 모습을 목격하고 그를 쫓기 시작한다.