어느 날 거리를 지나가다가 어떤 가게에서 틀어 놓은 배구 경기 중계 소리를 듣고 문득 발길을 멈춘 히나타. 190cm에 육박하는 장신들 사이에서 종횡무진 코트를 누비며 대활약을 펼치는 카라스노 고교의 '작은 거인'을 보고 배구의 매력이 흠뻑 빠지고 만다. 그러나 부푼 꿈을 안고 가입한 중학교 배구부는 부원이 히나타 단 한 명뿐이었다. 하지만 히나타는 굴하지 않고 꿋꿋이 혼자서 배구 연습을 하며 언젠가 부원들이 들어와서 함께 제대로 된 코트를 누비는 꿈을 꾼다. 그렇게 3년이라는 세월이 흐르고 마침내 중학교 시절 처음이자 마지막인 공식 배구 대회에 참가하게 된 히나타는 출전한 이상 반드시 이기겠다고 다짐하지만 1회전부터 유력한 우승 후보 학교를 만나게 되는데...

히나타는 중학교 처음이자 마지막 공식 대회에서 참패를 안겨 준 ‘코트 위의 제왕’ 카게야마에게 설욕하겠다는 일념으로 열심히 훈련해서 꿈에 그리던 카라스노 고교에 입학한다. 하지만 설욕해야 할 적인 카게야마 또한 카라스노 고교 배구부라는 사실에 히나타는 어리둥절하다. 한편, 작년 중학교 대회에서 히나타와 카게야마를 눈여겨봤던 카라스노 고교의 배구부 주장 사와무라는 두 사람이 모두 자기 학교에 입학했다는 사실이 내심 기쁘지만 마음 한편으로는 도저히 섞일 줄 모르는 물과 기름 같은 두 사람 때문에 애를 태우는데...

배구부원으로서 정식으로 체육관에서 훈련할 수 있게 허락하는 것을 조건으로 다른 신입 부원들과 3대3 대결을 펼치게 된 히나타와 카게야마. 그러나 마땅히 연습할 장소가 없어서 난처해 하는 두 사람에게 타나카가 몰래 이른 새벽에 체육관에서 연습을 할 수 있도록 배려해 준다. 그러나 스파이크를 때리고 싶어서 안달인 히나타에게 카게야마는 절대로 토스를 올려 주지 않겠다며 리시브 연습이나 제대로 하라고 면박을 준다. 가뜩이나 열악한 상황에다 연습할 시간도 얼마 없는데 티격태격, 옥신각신하기만 하는 두 사람을 보는 타나카의 마음도 타 들어간다. 한편 히나타와 카게야마와 싸우게 될 새로 들어온 1학년들의 정체가 마침내 베일을 벗는데...

드디어 3대3 대결이 시작되고, 히나타는 이젠 자기도 토스를 받을 수 있다는 생각에 한껏 마음이 부풀어 있다. 기념할 만한 고등학교 첫 시합에서 카게야마의 첫 토스가 올라오자 있는 힘껏 날아올라서 자신 있게 스파이크를 때린 히나타. 그러나 현실의 높은 벽은 또 한 번 히나타를 좌절시킨다. 무려 190cm나 되는 장신이 긴 팔을 쭉 내뻗어서 막아 버리는 블로킹의 벽은 너무도 높았던 것이다. 아무리 점프력이 뛰어나도 압도적인 신장 차이를 극복할 수는 없다는 아픈 현실을 히나타가 깨닫는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았는데...

카게야마의 자로 잰 듯 정확하게 올려 준 빠른 토스를 눈을 감고 스파이크를 때려서 성공시킨 히나타는 뛸 듯이 기뻐한다. 그러나 그 뒤로는 좀처럼 호흡을 맞추기가 힘들어서 처음과 같은 정확하고 강력한 스파이크가 나오지 않지만, 그렇듯 실패가 잇따르는데도 카게야마는 재미있다는 생각을 한다. 그렇게 포기하지 몇 번이고 실패를 거듭하는 과정에서 점점 더 타이밍과 감각을 찾아가는 카게야마와 히나타는 서서히 경기의 주도권을 뺏어 옴으로써 전세를 역전시키는데..

난생처음으로 제대로 된 팀에서 정식 시합을 하게 됐다는 기쁨도 잠시, 히나타는 너무나 긴장한 나머지 연습 경기를 위해 이동하던 버스에서 구토를 하고 배탈까지 난다. 더군다나 불난 데 부채질하는 격으로, 경기 직전에 만난 카게야마의 중학교 때 팀 동료로부터 시합 중에 자칫 실수라도 하면 카게야마가 매몰차게 쳐내 버릴 거라는 말을 들은 히나타는 거의 넋이 빠질 지경이 돼 버린다. 그런 모습을 지켜보는 카라스노의 배구부원들은 은근히 걱정이 되는데, 아니나 다를까 막상 시합이 시작되자 히나타가 너무도 많은 범실을 해서 1세트를 어이없게 뺏기고 마는데...