웨스탈리스 정보국 대동과 [WISE]는 에이전트 [황혼]에게 오스타니아에서 전쟁 계획을 진행하고 있는 데스몬드의 조사를 명령한다. [황혼]은 정신과 의사 로이드 포저로 변장해서 표적과 접촉할 수 있는 명문 이든 칼리지에 아이를 입학시키기 위해 고아인 아냐를 입양한다. 사실 아냐는 다른 사람의 마음을 읽을 수 있는 초능력자였다. 어느 날, [황혼]을 노리는 마피아 조직에게 아냐가 납치당한다. 로이드는 임무를 처음부터 다시 시작하는 것을 고민하는데...

로이드와 아냐의 집에 요르가 이사 왔다. 가족의 형태는 갖춰졌고 다음은 면접시험 준비다. 하지만 지금의 아냐와 요르의 상태로는 제대로 된 면접조차 가능할 것 같지 않았다. 그렇게 판단한 로이드는 상류 가족의 일반 상식이나 3인 사이에 공통 인식을 만들기 위해 가족끼리 외출하기로 한다. 극장이나 미술관을 돌아다니지만 아냐와 요르는 좀처럼 흥미를 갖지 못했다. 이에 제아무리 [황혼]이라도 좌절할 지경이었는데...

드디어 결전의 날! 준비를 마친 로이드 일행은 이든 칼리지 면접시험장으로 향한다. 교내에 들어서자마자 로이드는 누군가의 시선을 감지한다. 그것은 그늘에서 수험자를 채점하는 교직원들의 시선이었다. 시험은 이미 시작된 것이다. 채점을 하는 기숙사장 헨더슨은 로이드를 비롯한 포저가 사람들의 행동에 주목하고 그들이 명문 이든 칼리지의 면접시험을 받기에 합당한지를 확인하기 위해서 계속해서 시련을 부과할 것을 지시하는데...

아냐의 교복이 완성됐다. 로이드는 WISE의 작전 회의 때문에 교복을 가지러 가는 것은 요루에게 맡기고 세이프 하우스로 향한다. 그곳에서 오퍼레이션 [올빼미] 완수를 위해 이든 칼리지에서 '스텔라'라고 불리는 배지를 8개 획득할 필요가 있다는 사실을 확인한다. 한편, 교복을 찾은 아냐는 들떠있었다. 하지만 유복한 이든 칼리지 학생을 노리는 자들은 많았고 아냐를 노리는 불량배 집단이 나타나는데!