서울에 도착하자마자 불쾌한 일들을 겪는 종우. 여러 고시원을 돌아다녀 보지만 종우가 감당하기에는 비싼 곳들뿐이고... 한편 지구대 순경인 정화는 고양이 사체가 발견되었다는 신고를 받고 현장에 출동하고, 과거 발생했던 사건과의 연결고리에 의심을 품는다. 녹록지 않은 상경 첫날, 마침내 '에덴 고시원'에 도착한 종우는 그곳에서 이상한 이웃들을 만나게 되는데!

종우는 옥상에서 옆 방에 살고 있는 남자, 304호 서문조를 만나고 서문조가 자신과 말이 잘 통한다고 생각하고 긴장을 푼다. 한편 소정화는 지구대에서 실종된 외국인 노동자의 아내를 만나 예상치 못한 사실을 알게 되면서 306호 변득종을 향한 의심이 짙어지고... 회사에 출근한 종우는 처음 해보는 업무에 어려움을 겪고 회사 상사인 박병민에게서 인신 공격을 당한 뒤 지친 몸으로 퇴근하던 중, 고시원 앞에서 어딘가 오싹한 광경을 목격하게 되는데!

여자친구인 민지은이 고시원에 왔다는 연락을 받은 종우는 소정화와 함께 서둘러 고시원으로 향한다. 그러나 민지은은 오히려 자신을 다그치는 종우의 태도와 상황이 답답하고 짜증 날 뿐이고... 다음 날 아침, 서문조에게 이상한 이야기를 듣게 되는 종우. CCTV를 통해 낯선 자신의 모습을 발견한 종우는 혼란스럽고, 이대로 있다가는 자신이 미쳐갈 것 같아 고시원을 나가기로 마음먹는다. 한편, 소정화는 고시원 주인 엄복순의 숨겨진 진실에 점차 다가가는데...