하타 교장은 성적이 바닥인 3학년 Z반의 담임 사카타 긴파치에게 반 전원이 80점 이상을 받아야 한다는 혹독한 과제를 내린다. 실패하면 보충수업과 월급 삭감이 기다린다.

평소와 다름없이 교실로 출근한 긴파치는 자신의 3학년 Z반 학생들이 갑자기 모두 초등학생으로 변해버린 기이한 상황과 마주한다.

학교 주변에서 스티커를 강매하는 폭력 사건이 발생한다. 설상가상으로 긴타마 고교 불량 학생 타카스기의 복학이 겹치자, 하타 교장은 긴파치에게 타카스기의 개인 지도를 지시한다.

학교에 두고 온 물건을 찾으러 간 신파치는 카구라와 긴파치도 각자 놓고 온 물건을 찾기 위해 학교로 왔다는 걸 알게 된다.

은행을 털고 2주나 도주 중인 용의자 파르코 3형제에게 100만 엔 현상금이 걸린다. 이들이 학교 보일러실에 숨어 있자, 교장은 전 교직원에게 강도 체포를 지시한다.

신파치와 타에는 전학을 가게 됐다. 아버지가 세상을 떠난 뒤 보살펴 주던 친척 집으로 이사를 가게 된 것이다. 그런 친척이 있다는 것조차 몰랐던 신파치에게는 청천벽력 같은 일이었다. 신파치는 반 친구들에게 전학을 가게 됐다고 전하지만, 다들 아쉬워하는 기색도 없이 순순히 그 사실을 받아들인다. 홀로 쓸쓸함에 젖는 신파치. 특별한 일이 아무것도 없는 채 마지막 등교일을 맞이하는데…