연방수사국 2009년도 기수 요원들은 2023년에 발생한 테러 사건을 계기로 도입된 인공지능 수사 시스템이 야기한 2034년의 새로운 위험 앞에서 대립하게 된다.
에피소드 1
무언가의 일부
2009년, 5개월간의 교육을 받기 위해 FBI 아카데미가 있는 콴티코를 찾은 포엣은 동기 우어, 타요를 만나게 된다.
에피소드 2
체력 검정 시험
2023년, 몬태나주 빌링스에서 근무하던 타요는 신입 요원 누녜스와 함께 위험인물로 판명된 투피릭을 찾아간다.
에피소드 3
운전하지 않아 주셔서 감사합니다
2034년, 은둔 생활을 하던 우어를 찾아간 포엣은 그녀에게 가르시아가 남긴 접근 카드를 해독해달라고 간청한다.
에피소드 4
네 여자친구가 아니야
2009년, 아군이 발포한 총에 맞았던 교관 드루에게 총기 사용법을 배우던 우어는 부모님과 나눈 대화를 회상한다.
에피소드 5
문제는 사람
2023년, 투피릭의 테러로 인해 포엣과 레닉스는 각자 한쪽 눈과 팔을 잃는다. 2년 후, 타요는 청문회에 참석한다.
에피소드 6
호건즈 앨리
2034년, 드론을 조종해서 포엣 일행을 뒤쫓는 과정에서 민간인에게 피해를 입힌 FBI 국장 타요는 궁지에 몰린다.
브라이언 타이리 헨리
케이트 마라
세피데 모아피
브라이언 J. 스미스
존 존 브라이언스
브룩 스미스
제이크 맥더맨
로절린드 엘리자
톰 롭 스미스
니나 제이콥슨
브래드 심슨