마약 단속부의 신입 단속관이 된 사이키는 마약 밀매 현장을 덮치기 위해 잠복근무하게 된다.

진나이는 사람들의 눈을 피해 범죄 행각을 벌이고 있는 용의자를 추적하지만, 큰 사건이 벌어지고 만다.

사이키는 진나이 부인 살인 사건을 수사하던 중 츠바키를 만나게 된다. 진나이가 도프를 사용한다는 소문을 접한 츠바키는 사이키에게 은밀하게 그의 뒤를 쫓아달라 부탁한다.

사이키는 진나이의 뒤를 몰래 밟기로 한다. 한편, 대학생 세 명이 사망한 사건의 진실이 수면 위로 드러나기 시작한다.

츠바키의 갑작스러운 죽음에 사이키와 진나이는 5억 엔 도난 사건의 연관성을 강력히 의심한다. 한편, 특수팀은 마약 밀매 현장을 잡기 위해 정체를 숨기고 클럽에 잠입한다.

납치 사건과 살인 사건을 조사하는 진나이와 사이키는 배후에 경찰이 있다는 사실을 알아낸다. 마침내 범인을 잡으려던 순간, 진나이가 사이키를 버린 채 용의자와 함께 홀연히 사라진다.