미키마우스 클럽하우스

데이지가 양 열 마리를 잃어버리고 울상이 된다. 클럽하우스에서 양 한 마리를 찾은 미키는 나머지 아홉 마리 양들도 함께 찾아보기로 한다.

미니가 가장 좋아하는 날인 밸런타인데이가 돌아온다. 미키는 미니를 위해서 특별한 밸런타인데이 카드를 만들어주기로 한다.

구피 머리 위에 있던 둥지에서 작고 귀여운 아기새가 태어난다. 아기새의 이름을 지어준 구피는 미키와 함께 아기새를 집으로 돌려보내기 위해 숲으로 향한다.

미키는 큰 풍선 경기에서 도날드가 날아올라서 상을 받을 수 있게 도와준다.

도날드는 부부 병아리를 마법의 콩 다섯 알과 바꾸고 미키에게 보여준다. 거인한테 속았다는 것을 깨달은 도날드는 후회하며 미키와 함께 부부 병아리를 되찾으러 간다.

사파리로 여행을 떠나는 구피는 미키에게 귀여운 고양이 미스터 페티본을 맡긴다. 플루토와 미키는 아기 고양이를 잘 돌봐주기 위해 노력한다.