머니마니의 [용의 여의주]를 노린 조커는 머니마니의 저택에 잠입했다가, 같은 것을 훔치러 온 하치를 만나, 함께 보물을 훔쳐서 탈출하는 데 성공한다. 조커의 활약을 본 하치는 조커에게 반해 제자가 되기로 결심하고, 조커의 집까지 따라가 요리 솜씨로 조커를 매료시킨 뒤, 조커의 제자가 되어 함께 활동하게 된다.

백 년에 한 번 열리는 금고에 들어있는 나폴레옹의 그림. 그 그림을 노리는 조커와 하치는 도개비로 변신하여 미술관에 잠입하지만, 탐정 빌리디앙에 의해 정체가 발각되고 만다. 그러나, 조커는 가짜 그림으로 빌리디앙을 속이고, 가짜를 진품이라고 믿은 빌리디앙은 금고 안의 진짜 그림을 꺼내어 조커에게 던져주는데...

과거에 조커와 실버하트가 인연을 맺게 된 이야기. 조커의 부모가 비행기 사고로 죽자, 집안에 있는 보물을 노리고 실버하트와 프로페서 일당이 같은 날 찾아온다. 그러나, 실버하트는 프로페서에게 목숨을 잃을 뻔 한 조커를 구해주고, 실버하트의 활약에 감명을 받은 조커는 괴도가 되기로 결심, 실버하트의 제자가 된다.

가짜 조커가 미술품을 강탈하며 다니자, 조커는 가짜를 잡기 위해 월광 그랜드 호텔에 잠입, 채이서로 변신한 쉐도우 조커의 정체를 밝혀낸다. 그러나, 도망치는 쉐도우 조커를 쫓아간 도개비가 총에 맞아 추락하는 일이 벌어지고, 쉐도우 조커와 싸우던 조커 역시 위기를 맞게 되는데...