퍼핀 알을 갖고 있는 레오와 베르다를 발견한 우리의 퍼핀즈! 레오와 베르다가 퍼핀 알을 먹어버릴까 걱정된 퍼핀즈는 알을 훔쳐 조니 퍼프의 도움을 청하는데… 폭풍이 휘몰아치는 밤, 클럽하우스에 모여 공포 영화를 함께 보는 우리의 퍼핀즈! 친구들을 놀리려는 디디의 짖궂은 장난의 결말은?! 택의 볼에 뽀뽀를 하는 벌칙에 걸린 파이! 부끄러운 파이를 위해 조니 퍼프는 백설공주의 이야기를 네 퍼핀즈에게 들려주는데… 눈미끄럼틀을 즐기던 우리의 퍼핀즈! 조니 퍼프가 멋지게 스노우보드를 타는 모습을 보자 따라하고 싶어지는데… 조개 수집이 금지되어 있는 타이가스빌! 그러나 대왕 조개를 노리는 바다코끼리 오토가 부두에 나타나는데… 비행 경주를 시작한 우리의 퍼핀즈! 이기고 싶은 파이는 모든 수를 다 써 보지만 어쩐지 생각처럼 일이 잘 풀리지 않는데… 독성이 가득한 연기로 환경을 오염시키기 시작한 오토! 우리의 퍼핀즈가 오토를 막을 수 있을까? 숨바꼭질을 하는 우리의 퍼핀즈! 술래가 된 디디가 숫자를 세는 동안 악당 오토의 퍼핀들이 틱과 택, 파이에게 몰래 다가가는데.

2대 2 하키 게임을 시작한 우리의 퍼핀즈! 자꾸 한눈을 파는 틱 때문에 틱의 팀이 계속 지게 되는데… 우리의 퍼핀즈를 골탕 먹이려는 오토! 이번에는 예쁜 빨간 풍선으로 네 퍼핀즈를 유인하지만 쉽게 당할 퍼핀즈가 아니다! 조니 퍼프의 연주를 듣기 위해 모인 우리의 퍼핀즈! 파이의 실수로 조니 퍼프의 귀걸이가 절벽 아래로 떨어지자 귀걸이를 찾기 위한 틱의 모험이 시작된다. 아침에 일어나면 클럽하우스에 이상한 물건이 하나씩 생긴다. 어디에서 온 물건이고 누가 가지고 온 것일까? 어쩐지 틱의 행동이 수상하다! 몸이 엄청나게 커지는 신비한 메달을 발견한 틱! 틱은 다시 원래 몸으로 돌아올 수 있을까? 곡예 비행사 모집 공고를 본 우리의 퍼핀즈! 비행쇼에 참가하기 위해 훈련을 시작하는데… 네 퍼핀즈의 비행 기술 도전기! 오토의 함정에 빠진 택, 파이, 디디! 오토의 요새에 갇힌 친구들을 틱이 구할 수 있을까? 다 마신 음료수 캔을 물 속에 던져 버리는 오토의 퍼핀들! 아무렇게나 버린 쓰레기 때문에 오토가 곤경에 처하게 되는데…

오토는 가짜 보물 지도를 이용해서 네 퍼핀즈를 잡을 계획이다; 금고를 옮기는 파이와 틱을 목격한 오토는 이들에게서 금고를 훔치려 한다.

친구들 앞에서 마술 실력을 뽐내는 틱! 그런데 상자에 들어간 택이 사라져 버린다. 눈 속에 파묻혀 있던 썰매를 발견한 우리의 퍼핀즈! 서로 썰매를 끌지 않으려 다투는 사이 오토에게 썰매를 빼앗기는데… 눈싸움을 하던 중 오토의 최면에 걸린 파이, 택, 디디! 홀로 남은 틱이 친구들을 구해낼 수 있을까? 배가 아픈 척 연기를 하는 디디! 걱정이 된 친구들은 디디를 조니 퍼프에게 데려가고, 조니 퍼프는 바로 디디의 꾀병을 눈치채는데. 악당 오토의 퍼핀, 피프를 만나게 된 파이! 그런데 서로를 바라보는 눈빛이 이상하다. 틱과 택이 나무하는 동안 집청소를 하기로 한 파이와 디디! 그런데 각자 맡은 일은 점점 엉망이 되어가는데… 눈보라 속에서 길을 잃은 어린 퍼핀을 구한 우리의 퍼핀즈! 혼자 남겨져 무섭고 슬픈 퍼핀을 달래보지만 어린 퍼핀은 엄마가 보고싶다. 네 퍼핀즈의 클럽하우스에 찾아온 오토의 퍼핀, 파프! 아지트에 머무르는 것을 허락하자 곧 본색을 드러내기 시작하는데…

상한 머핀을 먹은 뒤, 폭풍 방귀를 뀌기 시작한 틱! 택, 파이, 디디는 틱의 방귀 냄새로부터 도망치다 오토에게 잡히게 되는데… 하키 게임을 하는 우리의 퍼핀즈! 멀리 쳐낸 퍽이 잠을 자고 있는 오토의 옆에 떨어지는데… 무사히 퍽을 되찾아 올 수 있을까? 숨바꼭질을 하다가 퍼핀 군대에 끌려간 택! 혹독한 훈련이 이어지는 가운데 택은 빠져나올 수 있을까? 택이 먹을 음식을 남기지 않고 모두 먹어 버린 디디, 파이, 틱! 배가 고픈 택은 혼자 장을 보러 가고, 돌아오는 길에 악당 오토의 퍼핀들을 만나게 되는데. 컬링 게임을 하고 있는 우리의 퍼핀즈 앞에 오토가 나타나 방해를 한다. 오토와 컬링 대결을 하게 된 퍼핀즈! 승리할 수 있을까? 딸꾹질이 멈추지 않는 파이! 딸꾹질을 멈추게 하기 위해 친구들은 온갖 방법을 동원해 보지만 쉽게 멈추지 않는다. 음치 오토의 노래를 더 이상 견딜 수 없는 우리의 퍼핀즈! 조니 퍼프를 찾아가 오토에게 노래하는 방법을 가르쳐 줄 것을 부탁하는데… 외계에서 온 퍼핀을 만나게 된 우리의 퍼핀즈! 길을 잃은 우주 퍼핀은 집으로 돌아갈 수 있을까?

체스 게임을 하는 레오와 베르다! 레오를 이기고 싶지만 베르다는 계속 지기만 한다. 게다가 우리의 퍼핀즈 때문에 도무지 집중을 할 수가 없는데… 영혼을 부르는 의식 중인 조니 퍼프를 보게 된 우리의 퍼핀즈! 틱은 무심코 의식에 사용하는 돌을 만지게 되고, 세 영혼이 퍼핀즈 앞에 나타나는데… 무전기 놀이를 하던 파이와 택은 오토에게 붙잡혀 오토의 요새에 갇힌다. 디디와 틱이 친구들을 구할 수 있을까? 호루라기를 삼켜 버린 디디! 친구들의 놀림 때문에 속상해진 디디는 혼자 나가 버린다. 디디를 찾으러 나온 친구들은 곧 오토에게 붙잡히는데… 폭풍이 휘몰아치는 날, 클럽하우스 안에서 안전하게 밤을 보내려는 우리의 퍼핀즈! 그런데 통조림 따개가 없어서 밥을 먹을 수 없다! 틱이 계속해서 사진을 찍는 사이 신비한 열쇠를 발견한 우리의 퍼핀즈! 무엇에 쓰는 열쇠인지 알아낼 수 있을까? 다양한 악기가 가득한 상자를 발견한 틱! 쉬지 않고 연주를 하는 틱을 피해 밖으로 나간 친구들은 오토의 요새에 갇히게 되는데. 저글링 연습을 하는 우리의 퍼핀즈! 모두가 능숙하게 잘해내지만 틱은 저글링이 여전히 어렵다. 저글링 쇼를 보고 싶은 오토는 퍼핀즈를 요새로 붙잡아 오는데…