때는 에이로쿠 7년. 무사 수행 중인 무예가 효도 신스케는 신비한 술법으로 산적을 격퇴한 '세상을 바로잡는 남매 요호・타마와 선도・야마토 진카와 만난다. 신스케는 두 사람과 함께 산적 '귀두파'의 본거지로 쳐들어 갔는데, 귀두파의 두령이 사람을 해하는 어둠이라는 사실을 알게 된 진카와 타마는 비술 '정령전화'를 통해 힘을 해방해서 순식간에 두령을 쓰러뜨렸다. 진카의 힘에 이끌린 신스케는 두 사람과 동행하기로 결심했는데.

어둠과 샤쿠간에 맞서 싸우기로 결심한 진카, 타마, 신스케는 전투 중 샤쿠간의 정체를 파악한 뒤 단괴중의 악행을 응징하기로 한다.

단괴중 총본산에 도착한 타마 일행. 진카는 정령전화를 써서 300명의 영력 승병과 격투를 벌였다. 하지만 인체 실험의 주모자인 야젠을 발견했지만 성의 형태를 한 어둠 태산의 강력한 일격에 정신을 잃고 말았다. 몽롱한 의식 속에서 진카는 어째서 자신이 인간을 혐오하고 어둠이 되려고 했는지 그 이유가 된 기억을 떠올렸다. 한편, 숲속에서 몸을 숨기고 있던 타마, 신스케, 샤쿠간도 단괴중의 승병에게 발각된다. 그리고 그때, 동료를 지키려 나선 샤쿠간에게 변화가 일어나는데.

진카는 기술로 밀어붙이는 잔조와의 싸움에서 패배하게 되고, 단괴중은 잔조에게 진카를 확실히 죽일 것을 요구한다.

야젠이 보낸 다음 자객은 단괴중 사수장 중 한 명인 히간. 그녀의 정체는 영력 강화 개조인간으로 개조된 잔조의 여동생 히노였다. 샤쿠간의 안에 봉인된 어둠, 카간은 히간의 안에 봉인된 어둠이 자신의 친구 소우간이라는 것을 깨닫고 말을 걸었지만 소우간의 의식은 소멸한 상태였다. 친구가 모욕당한 것에 분노한 카간은 자신이 싸우겠다고 나섰다. 하지만 전투 도중 용의 기척이 감도는 두 사람이 나타났다. 용의 힘 앞에서 진카 일행이 취한 행동은......?

신스케가 마검 아라부키를 제대로 사용하지 못하는 한편, 타마는 단괴중 사수장 도렌에게 술 마시기 승부를 제안한다.