인간과 고양이의 모습으로 변신할 수 있는 샤샤와 마일로가, 이런 독특한 능력을 이용해 세계를 위협하는 악당들을 물리친다.
에피소드 1
돌아온 워리어
호기심 많은 샤샤는 마일로의 조언을 듣지 않고, 인간 세계에서 펼쳐지는 일들을 경험하기 위해 고고학 유적지 현장 학습에 참여한다.
에피소드 2
고양이가 되는 법
샤샤는 고양이에게 집착하는 납치범에 의해 감금되고 만다. 한편, 마일로는 유나에게 고양이처럼 행동하는 법을 배우려 한다.
에피소드 3
프랑켄캣
선데이가 거대한 악당 로봇인 프랑켄캣을 만들자 루카는 이 괴물 로봇으로 크레센트 섬을 쑥대밭으로 만들려고 한다. 커다란 괴물이 등장하며 일대 소란이 벌어지자 가디언즈가 출동하지만, 이 괴물 로봇은 악당이라기엔 어딘가 다른 점이 있는데…
에피소드 4
즐거운 놀이공원
샤샤와 마일로 일행이 놀이공원에서 나들이를 즐긴다는 소문을 접한 루카가 그들의 행복을 망치기 위해 오늘도 계략을 꾸민다.
에피소드 5
최악의 펫 쇼
선데이는 오늘도 이상한 장치를 개발한다. 이 장치는 멍멍이들만이 들을 수 있는 주파수를 발사해 개들을 자기 맘대로 조종할 수 있게 해준다. 루카 일당은 이 장치를 활용해 가디언즈의 탤리즈먼을 훔칠 계획을 세운다. 한편 샤샤는 봉봉이를 펫쇼에 내보내 우승시키겠다며 열심히 훈련시키는데…
에피소드 6
저수지의 고양이들
마일로는 레오 삼촌과 함께 크레센트 섬의 새를 관찰하기 위한 저수지 캠핑을 떠난다. 삼촌과의 캠핑은 즐겁지만, 마일로는 샤샤 몰래 자기들끼리만 캠핑을 왔다는 것에 죄책감을 느낀다. 한편 루카의 부하들은 오늘도 이상한 무기를 만들어 마을을 위협하려고 하는데...
이명호
심규혁
김아롱
성완경
정혜원
양정화
유슬기
김형민
주재욱
