국왕으로부터 왕성에 초대받은 유미엘라. 기사단장인 아돌프와의 대련으로 유미엘라의 레벨이 99라는 것이 인정된다. 알현을 마치고 왕비로부터 개인적인 호출을 받은 유미엘라는 그녀에게서 어떤 의뢰를 받게 되었는데--.

야외 연습에서 패트릭과 친해진 유미엘라는 검술 수업에서 패트릭과 조를 짜는 등 교류가 깊어진다. 며칠 후 두 번째 야외 연습에서 학생들의 긴장감이 옅어졌을 때 유미엘라는 다시 한번 마물을 부르는 피리를 꺼냈는데--?

여름 방학이 끝나고 학원에 무술 대회의 계절이 찾아왔다. 무관이 되고자 하는 학생들에게 방해가 되지 않도록 출전하지 않으려던 유미엘라였지만, 우승 상품이 '어둠 속성 마법 강화 부적'이라는 것을 알고 갑자기 의욕을 보이기 시작했는데.