Kaleth vive una carrera musical en plenitud y está enamorado de July. El papá de July está determinado a separarla de Kaleth. Nevis tiene un mal presentimiento. July recibe noticias impactantes. La peor pesadilla de Carmelo se hace realidad.

Al volver al pasado, Carmelo el hijo de Anabel, al asistir a una fiesta privada junto con Nevis la ahijada de Dionisia, genera en Miguel Morales quien también está presente, que suba a la tarima y le dedique una canción, al terminar la dedicatoria, Carmelo sube de igual forma a la tarima y lo retira a la fuerza.

Dionisia y Anabel quieren emparejar a Nevis y Carmelo. Nevis decide independizarse de su madrina. Tadeo le da una oportunidad de empleo a Miguel gracias a Nevis. Dionisia y Carmelo se acercan demasiado. Pedro Miguel encuentra un interés amoroso.

Nevis y Miguel se hacen novios. Miguel tiene buenas noticias para su familia. Anabel comete una indiscreción. Carmelo pierde la cordura y sólo piensa en matar, pero la vida le da una lección. Pedro Miguel ve una oportunidad en lo sucedido.

Anabel cuestiona a Carmelo el mentir sobre Pedro Miguel ante las autoridades. Ninfa ayuda a Miguel con dobles intenciones y molesta a Nevis. Anabel toma una decisión determinante. Don Mereo y Nevis encuentran a Miguel y Nenfis en situación comprometedora.

Carmelo chantajea a su madre y le pide mucho dinero. Pedro Miguel sigue interesado en ayudar a otra mujer que no es Anabel. Miguel y Nevis se preparan para partir juntos. Don Mereo espera que Miguel se case con Nenfis pero todo sale mal.