S2, A7: Ruby's angst om in een wolf te veranderen tijdens de eerste vloekvrije volle maan in Storybrook wordt bevestigd als zij de hoofdverdachte wordt van een gewelddadige moord op een van de bewoners. Decker, alias koning George, dreigt bekend te maken dat David een herder en geen prins is, en dus niet geschikt om sheriff van de stad worden. En Leroy stuit op een soort schat in de mijn van Storybrooke die zou kunnen bijdragen om Mary Margaret en Emma terug naar onze wereld te laten keren. Intussen in het sprookjesland van weleer: Roodkapje treft een zielsverwant in Anita, een charismatische en mysterieuze leider van een groep mensen die eveneens wolven blijken te zijn.