Sarah Bolger

Terwijl Regina blijft proberen om haar magische krachten terug te winnen, zet David zijn zoektocht naar Mary Margaret en Emma voort. De Zeven Dwergen komen erachter wat er gebeurt als een stadsbewoner een stap buiten de stadsgrenzen van Storybrooke probeert te zetten. Ondertussen wordt Regina, terwijl haar bruiloft met koning Leopold nadert, in het sprookjesland van weleer geconfronteerd met een tovenaar die haar belooft om onafhankelijk te worden en uit de greep van haar moeder Cora te geraken.

Realiteit en mythe lopen in elkaar over als de sprookjesfiguren ontwaken uit de vloek van koningin Regina en zich herinneren wie ze zijn. Maar tot hun ontzetting worden ze niet teruggebracht naar sprookjesland. Tot overmaat van ramp heeft Repelsteeltje - oftewel Mr Gold - in een poging om de overhand te krijgen in zijn strijd tegen Regina, tovenarij naar de stad gebracht. In sprookjes hoort dat erbij, maar in onze wereld kan het enorme gevolgen hebben. Terug in sprookjesland laat prins Phillip zijn schone slaapster, Aurora, ontwaken. Maar hij komt er tevens achter dat hij en zijn reisgezel, Mulan, het zeer binnenkort tegen een dodelijke vijand moeten opnemen.

Terwijl Regina blijft proberen om haar toverkracht niet aan te wenden in een poging om Henry's genegenheid terug te winnen, denkt ze een geest uit haar verleden te zien. Als Mary Margaret en Emma één overlevende van een Ogre-slachtpartij vinden, begint Emma zich af te vragen of deze wel de waarheid vertelt. Ondertussen lukt het Regina, in het sprookjesland van weleer, niet om de zwarte magie te beheersen. Iets uit haar verleden belet haar om haar toverkracht in te zetten voor het kwade.

Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr Gold en Kapitein Haak gaan Neverland binnen om de ontvoerde Henry te zoeken, en worden begroet door een groep onvriendelijke zeemeerminnen, wat hun zoektocht dreigt te beëindigen voor die begonnen is. Henry is op de vlucht voor de Lost Boys met een andere ontsnapte uit Peter Pan’s kamp. Neal, die herstellende is van z'n verwondingen, reist door het Betoverde Bos met Mulan om uit te vinden wat er met Emma en Henry is gebeurd.

Emma en Mary Margaret zoeken met behulp van Mulan, Aurora en de dappere ridder Lancelot naar een doorgang die hun terug naar Storybrooke kan leiden. Maar een duistere kracht bedreigt hun veilige terugkeer. Henry probeert Jefferson ervan te overtuigen dat hij zich weer met zijn dochter moet herenigen. Intussen, in het sprookjesland van weleer, vergiftigt koning George Sneeuwwitje op de avond van de ontmoeting met de moeder van Prins Charmant. Het enige tegengif bevindt zich in de wateren van de Vrouwe van het Meer.

In de hoop om een magisch kompas te vinden dat haar en Mary Margaret kan helpen Storybrooke te bereiken, gaat Emma op avontuur met de niet al te betrouwbare Kapitein Haak. Samen beklimmen ze een verraderlijke bonenstaak in een poging het kompas van een moordlustige reus te stelen. Ondertussen blijkt er niets magisch aan Emma's verleden wanneer zij een mededief ontmoet die een eerlijke vrouw van haar wil maken.