S2, A4: Belle walgt van Mr Golds aanhoudende honger naar macht en ze dreigt hem te verlaten als hij zijn kwaadaardige bedoelingen niet verandert. De Dwergen pakken hun bijlen op en gaan op zoek naar feeënstof in de mijn van Storybrooke. Een hereniging met een oude bekende zou Belle's ondergang kunnen betekenen. Ondertussen probeert Repelsteeltje in het sprookjesland van weleer te voorkomen dat zijn vrouw, Milah, wordt ontvoerd door een bende moordlustige piraten.