Oh Lucy!

Setsuko lijkt vastgeroest in haar leventje in Tokio, totdat haar nicht Mika haar overtuigt een cursus Engels te gaan volgen. Het zijn onorthodoxe lessen, waarbij Setsuko een blonde pruik moet dragen en een Amerikaanse personage aanneemt, Lucy. Die nieuwe identiteit brengt onverwachte gevoelens bij haar naar boven en al snel valt ze voor haar Amerikaanse leraar John. Wanneer hij plotseling verdwijnt en Setsuko ontdekt dat hij een relatie heeft met Mika, gaat ze samen met haar zuster Ayako naar hen op zoek. Zo belanden ze in het zuiden van Californië. In een onbekende wereld van tattooshops en morsige motels worden familiebanden en oude rolpatronen getest, terwijl Setsuko de droom van Lucy in leven probeert te houden.