Nick Gracer

Jane (sterspeler SIMON BAKER) moet tijdens een gevaarlijke missie in Beiroet met een bekende tegenstander samenwerken: femme fatale Erica Flynn (terugkerend gastspeler MORENA BACCARIN).

Het team reist naar het buitenland voor een trainingsoefening om een reddingsmissie van gijzelaars te maskeren.

Elizabeth en de entourage van de president worden vijandig behandeld door de Russische overheid.

Als de spanningen met Rusland oplopen, proberen Elizabeth, Russell en Mike Craig Sterling eruit te werken.

Ray zegt tegen Bridget dat ze voor haar eigen veiligheid moet liegen; Mickey plant een overval.

Elizabeth krijgt informatie die het vredesverdrag tussen Amerika en Iran in gevaar kan brengen.