Nick (David Giuntoli) en Hank (Russell Hornsby) zijn op jacht naar een dodelijke hartenbreker die een spoor van lijken achterlaat. Intussen wordt Nick steeds vaker herkend en dat is niet alleen gevaarlijk voor hem, maar ook voor Juliette (Bitsie Tulloch). Het wordt tijd om actie te ondernemen. Met rollen van Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz en Reggie Lee.
Ted doet een regendans om ervoor te zorgen dat Robin niet op kampeerweekend kan. Marshall en Lily krijgen slaande ruzie als Lily zich blijkt te hebben aangemeld voor een zomerkunstbeurs in San Francisco.
In Wisconsin komen Sam en Dean erachter dat de boze geest van een jongen , die door water kan reizen, wraak neemt op bepaalde inwoners als gevolg van een duister, lang bewaard geheim.
Amelia en Link reizen naar New York.
In de seizoenspremière van het tweede seizoen vraagt Reese rechercheurs Carter en Fusco om te helpen bij de zoektocht naar Finch, die in de cliffhanger van het eerste seizoen is ontvoerd.