Cassidy Freeman

De huidige moorden in Mystic Falls herinneren Damon aan een misdaadgolf een eeuw geleden. In een flashback naar 1912, herinnert Damon zich een mooie vampier, Sage (CASSIDY FREEMAN).

Damon is verrast te leren waarom Sage (CASSIDY FREEMAN) is teruggekeerd en blij wanneer ze een ongewone methode opzet om hem te helpen uit te vogelen wat Rebekah (CLAIRE HOLT) van plan is.

De emotionele onrust van Stefan leidt tot een gevaarlijke confrontatie met Klaus, en later tot een hartverscheurend moment met Elena. Met gastrollen voor CLAIRE HOLT en CASPER ZAFER.

Nadat hij door Cora is ontvoerd en naar Storybrooke is gebracht, neemt de Reus wraak op de stad terwijl een vergissing in identiteit ertoe leidt dat hij een oude rekening met David probeert te vereffenen. Vergezeld door Emma en Henry probeert Mr Gold Storybrooke te verlaten - in de hoop dat hij zijn geheugen behoudt als hij de stadsgrens passeert - en zet koers naar het vliegveld op zoek naar zijn zoon Bae. Greg vraagt aan Belle wat zij gezien heeft op de avond van zijn auto-ongeluk. Ondertussen in het sprookjesland van weleer: tegen de zin van zijn broers klimt Anton de Reus naar beneden van de bonenstaak en probeert vrienden te worden met een paar mensen, wier intenties wel eens niet zo nobel zouden kunnen zijn.

Rush en het team onderzoeken de dood van een lerares, waarvan men werd dacht dat het om een misgelopen autodiefstal ging, nadat een oud-leerling haar autosleutels in een oud bureau vindt. Met CASSIDY FREEMAN ("Smallville") in de gastrol.