Chad Riley

Ruby's angst om in een wolf te veranderen wordt bevestigd als zij de hoofdverdachte wordt van een gewelddadige moord. Leroy vindt een schat in een mijn in Storybrooke waarmee hij Emma en Mary Margaret kan helpen.

Gastspelers STEPHEN ROOT en ROMY ROSEMONT spelen een getrouwd stel wetenschappers die het Fringe team helpen een patroon te ontdekken in de dodelijke afwijkingen in de tijdlijn

Terwijl de VRA in volle werking is, keren Carter Hall en Star Girl (BRITT IRVIN) terug om Clark te helpen omgaan met Slades (MICHAEL HOGAN) verschijning nadat hij Lois heeft ontvoerd.

Alice en Cyrus krijgen verontrustende informatie over gevangenen die in de greep van Jafar zijn en passen hun prioriteiten aan. De Rode Koningin verkeert in groot gevaar en niemand kan haar helpen behalve de Hartenboer, die Jafar de informatie moet geven waar hij naarstig naar op zoek was. In een flashback staat Anastasia op het punt met de Koning te trouwen en sluit ze vriendschap met Cora, wat invloed heeft op Will. Cora confronteert Will en hij stelt haar een schokkende eis.