Nadat hij zijn eerste wedstrijd in het schoolteam heeft verprutst, besluit Lucas het team te verlaten. Ondertussen wordt de relatie tussen Nathan en Peyton steeds slechter want Peyton is het wangedrag van Nathan tegen Lucas meer dan zat.
Na een bijzonder spectaculaire basketbalwedstrijd neemt Lucas al snel de plaats in van Nathan als populairste speler van het team. Sexy cheerleader Brooke zet haar romantische zinnen meteen op de nieuwe steratleet.
Brooke en Peyton hopen een leuke tijd te hebben als ze een schoolfeest bijwonen, maar de situatie loopt uit de hand wanneer een van de jongens, Gabe (MIKE ERWIN - 'Everwood'), Peyton stiekem drugs toedient.
Het is vier jaar geleden dat de vrienden Tree Hill hebben verlaten en er is veel veranderd. Lucas heeft zijn eerste roman, 'An Unkindness of Ravens', gepubliceerd en werkt nu aan zijn tweede.
Lucas en Nathan worden de dupe van het misbruik van Dan wanneer hij ze in de play-offs krijgt en ze daarbij allebei emotioneel tot het uiterste drijft.