Cullen Moss

Nadat hij zijn eerste wedstrijd in het schoolteam heeft verprutst, besluit Lucas het team te verlaten. Ondertussen wordt de relatie tussen Nathan en Peyton steeds slechter want Peyton is het wangedrag van Nathan tegen Lucas meer dan zat.

Na een bijzonder spectaculaire basketbalwedstrijd neemt Lucas al snel de plaats in van Nathan als populairste speler van het team. Sexy cheerleader Brooke zet haar romantische zinnen meteen op de nieuwe steratleet.

Brooke en Peyton hopen een leuke tijd te hebben als ze een schoolfeest bijwonen, maar de situatie loopt uit de hand wanneer een van de jongens, Gabe (MIKE ERWIN - 'Everwood'), Peyton stiekem drugs toedient.

Lucas en Nathan worden de dupe van het misbruik van Dan wanneer hij ze in de play-offs krijgt en ze daarbij allebei emotioneel tot het uiterste drijft.

Nathan wordt ontslagen uit het ziekenhuis en keert terug naar een huis vol onbetaalde rekeningen en een uitzettingsbevel.

In coma na zijn raceongeluk, droomt Nathan over het leven dat hij gehad zou hebben als Dan bij Karen en Lucas was gebleven in plaats van met Deb te trouwen.