David Lynch

Het kleine stadje Twin Peaks in het noordwesten van Washington wordt opgeschrikt wanneer het lichaam van de Homecoming Queen, Laura Palmer, gewikkeld in plastic wordt gevonden aan een rivieroever.

Peter wordt gevraagd om in te vallen voor de kerstman van het winkelcentrum, totdat hij machtsgeil wordt en zich realiseert dat de Kerstman kan doen wat hij wil. Ondertussen verstoren Stewie en Brian kantoorfeestjes voor het gratis eten, de drama en de vrouwen.

Peter, Quagmire en Joe zoeken de bron van alle schuine mopjes. Hun reis leidt hen naar Virginia, waar ze met hun oude maatje Cleveland worden herenigd en zijn nieuwe familie ontmoeten.

Cooper en de man met één arm inspecteren gasten in het Great Northern. Hawk vindt Harold Smith dood, met een mysterieus afscheidsbriefje en een verscheurd dagboek. Leo praat ineens tegen Bobby over “nieuwe schoenen.”

James redt de meisjes van een gekwelde Harold. Cooper brengt Audrey naar huis. Bobby en Shelly komen erachter dat hun verzekeringsplannen averechts hebben gewerkt. Donna probeert Truman ervan te overtuigen dat Harold Smith het geheime dagboek van Laura heeft.

Harry wordt in zijn slaap aangevallen door Jones. Audrey en Wheeler beginnen een relatie. Gordon Cole komt terug met een rapport waarin staat dat Windom Earle samen met majoor Briggs aan Project Blue Book heeft gewerkt. Cole neemt Cooper weer in dienst bij de FBI.