David Patrick Kelly

Ben Horne’s broer, Jerry, arriveert in Twin Peaks. James en Donna besluiten samen te blijven. Ben en Jerry gaan naar One-Eyed Jacks en ontmoeten daar de madam, Blackie O’Reilly. Audrey laat een aanwijzing achter voor Cooper. Deputy Hawk vindt een bebloede handdoek in de buurt van de plaats delict.

De gewonde agent Cooper krijgt een visioen van een reus die hem meerdere aanwijzingen geeft over de moord op Laura Palmer. Shelly en Pete herstellen van de brand in de molen, maar Josie en Catherine worden vermist.

Cooper en zijn team drinken thee met de Stamvrouw, die onthult dat er een derde man Leo en Jacques heeft gevolgd op de avond dat Laura stierf. Cooper, Hawk en Truman vinden Waldo, de vogel, in de hut van Jacques Renault.

Audrey weet zich een baan te versieren bij de parfumafdeling waar Laura werkte en ontdekt dat deze wordt gebruikt als wervingspost voor One-Eyed Jacks. James, Donna en Maddy smeden een plan om Jacoby uit zijn kantoor te lokken.

Mijn boomstam heeft een bericht voor je.

Albert komt tot de conclusie dat noch Leo noch Jacques Laura hebben vermoord, maar hij kan geen aanwijzingen vinden over wie Cooper heeft neergeschoten. Cooper zegt dat ze de derde man moeten vinden, die volgens hem Bob is, de grijze man.