Rachel gaat voor het eerst uit sinds de breuk met Ross. Monica gaat uit met Pete, hoewel ze zich nog steeds niet tot hem aangetrokken voelt.
Ross vindt de date van Rachel gestoord. Joey wordt verliefd op Kate, maar die krijgt dan een baan aangeboden in Los Angeles.
Joey denkt dat hij de ware liefde heeft gevonden. Rachels baas gaat uit met Chandler, wat een groot probleem oplevert voor Rachel. Monica erft een poppenhuis.
Het CBI onderzoekt de moord op een prominente chef-kok.
Het BAU-team gaat naar Houston als een verkrachter die bekend staat als 'The Piano Man' terugkomt om z'n vroegere slachtoffers te belagen; Prentiss probeert haar trauma van vorig jaar en haar terugkomst bij het team te verwerken.
