De Franklin Terrace torenflats worden neergehaald. Burgemeester Clarence Royce wil de misdaadstatistieken zien dalen, koste wat het kost. Aan de vooravond van zijn vrijlating krijgt Cutty Wise een aanlokkelijk voorstel.
Burrell en Rawls zetten Colvin onder druk. Daniels en zijn team moeten op zoek naar een ander doelwit. Carcetti ontvouwt zijn ambitieuze plannen voor de politie. Omar en zijn mannen lopen in een hinderlaag.
Stringer Bell leert een bouwbedrijf runnen. Avon wil Marlo een lesje leren. Omdat zijn vrouw politieke plannen koestert, is Daniels bereid de schijn hoog te houden. De burgemeester voert de druk op Burrell nog meer op.
Daniels ontdekt waarom de focus van het onderzoek verlegd werd. Omar worstelt met schuldgevoelens. Een mobieltje opent ongekende perspectieven voor Freamon. Carcetti gaat in de clinch met burgemeester Royce.
Colvin zoekt het hogerop, dit keer wel met succes. Stringer Bells legale front maakt hem schier onaantastbaar. Omar krijgt te maken met muiterij. McNulty ontvangt nieuwe info waar een politiek reukje aan zit. Cutty is terug. Net als Avon.