Beste vrienden Quentin en Julia worden op mysterieuze wijze gerecruteerd voor een toelatingsexamen bij de universiteit Brakebills, een geheim instituut voor magische pedagogie.
Quentin is radeloos als hij uitgesloten dreigt te worden vanwege zijn betrokkenheid bij een onwereldse aanval op Brakebills. Julia duikt in ondergrondse magie en bewijst haar talent via een toets aan de Haag Heksen.
Een kort en onverwacht weerzien voor Quentin en Julia. Penny staat versteld van zijn eigen fysieke kracht en Alice wil per se weten wat er met haar vermiste broer is gebeurd.
De eerstejaarsstudenten worden onderworpen aan The Trials, een reeks ongebruikelijke en emotionele beproevingen. Als ze slagen, zullen ze de reis van hun leven tegemoet gaan. Als ze zakken, dan zit hun tijd op Brakebills erop.
Penny reist af naar de wereld van de Noch-landen waar hij al snel tot de ontdekking komt dat het niet zo vriendelijk is als hij dacht. Quentin en Alice moeten, hoe ongemakkelijk ook, samenwerken om hem te redden.
