James Handy

Een van de dodelijkste seriemoordenaars in New England schijnt weer aan het moorden geslagen te zijn na een pauze van tien jaar. Daardoor keert Hotchner terug naar z'n eerste zaak bij de BAU.

Wanneer een overwerkte Jane hete koffie op een vreemdeling morst, brengt een virale internetvideo over Jane’s rotdag mogelijk haar carrière en reputatie in gevaar.

Een gecodeerd document trekt Castle's aandacht en Beckett moet de zaak in de richting sturen van de gewelddadige criminelen uit de wereld van het slachtoffer. Als Becketts ex-partner arriveert, moet Castle toekijken als de relatie romantisch wordt.

Nadat in een drugshuis ID's gevonden worden, heropent Rush de schietpartij uit 1972 van een voormalige krijgsgevangene uit Vietnam. Ze komt erachter dat hij moeite had om zich aan te passen aan zijn thuiskomst na gevechten in Vietnam.

Mulder en Scully onderzoeken een aantal moorden op vrouwen met overgewicht en komen op het spoor van een moorddadige mutant die misschien wel leeft op het vet van zijn slachtoffers.

Sydney vindt een briefje van haar vader waarin hij de netelige situatie uitlegt: als de kluis van SD-6 wordt geopend, zal er een dodelijke explosie plaatsvinden. Nu hij het bij SD-6 voor het zeggen heeft, gaat schurkenleider McKenas (Quentin Tarantino) op zoek naar Sloane en speurt hij naar een mysterieus apparaat. Een risicovolle confrontatie vol dreiging en zelfopoffering is het gevolg.