Jay Karnes

De klopjacht op Nick escaleert.

Magnum en Higgins zijn op zoek naar een vermiste vrouw. Kumu vertrouwt de vriend van haar stiefdochter niet.

Het BAU-team gaat naar Houston als een verkrachter die bekend staat als 'The Piano Man' terugkomt om z'n vroegere slachtoffers te belagen; Prentiss probeert haar trauma van vorig jaar en haar terugkomst bij het team te verwerken.

Fitz' kandidaat voor opperrechter wordt betrapt op een affaire met Olivia's nieuwe, invloedrijke cliënt (Lisa Edelstein). Olivia en Jake blijven met elkaar flirten.

Als de jonge dochter van een prominent gezin in Charming wordt aangevallen op een kermis, probeert SAMCRO de politie voor te zijn in het vinden van de dader. Ondertussen komt er een nieuwe zending wapens aan van hun IRA-connectie – met een verhoogde prijs. Tara’s ex-vriendje komt in Charming aan.

Gemma organiseert een liefdadigheidsinzamelingsactie, waardoor een ex-clublid dat verantwoordelijk was voor de arrestatie van Opie weer in de stad komt… en gelijk problemen krijgt met Jax en Opie. Clay moet een perverseling die voorwaardelijk vrij is, beschermen omdat hij goed geld kan opbrengen. ATF-agent Kohl blijft SOA onderzoeken.