Wanneer Marshall zijn droombaan krijgt, maakt hij zich zorgen dat ze hun aanbod intrekken als het bedrijf video's ontdekt uit zijn verleden. Ondertussen kan Ted niet beslissen wie hij mee wil nemen naar het architectenbal.
Reese en Finch krijgen het lastig vanwege een tech-miljardair POI, wiens nieuwsgierigheid en onbeperkte middelen hun verborgen identiteit in gevaar brengt en hun pogingen om zijn leven te redden dwarsboomt.
Wanneer Caroline Bayes, een vrouw die aan de ziekte van Alzheimer lijdt, flashbacks krijgt over de moord op haar man in 1990, heropent Rush het dossier.
Een nepgeval wordt echt als het team een priester behandelt die zijn geloof kwijtraakte door iets uit zijn verleden.
De familie Pearson komt op Kerstavond in het ziekenhuis terecht nadat de kleine Kate last krijgt van een blindedarmontsteking.