Johnny Messner

Ross is verafschuwd als hij hoort dat Rachel op een date gaat met een knappe acteur. Phoebe voelt zich aangetrokken tot een knappe maar onhandige chef-kok.

Marissa gaat met Summer, Seth en Ryan naar het winkelcentrum. Julie krijgt bezoek van Lance, een opportunistische man uit haar verleden. Ondertussen praten Sandy en Caleb elkaar bij.

Na het wilde feestje maken Sandy, Seth en Ryan plannen om te voorkomen dat er nog een Atwood naar de gevangenis moet. Kirsten en Carter gaan naar een wijnstreek. Caleb wijst Julie af.

Seth is vastberaden om de energie van vorig jaar terug te krijgen. Marissa vraagt een onwaarschijnlijke partner om hulp met het vreugdevuur van de school. Sandy helpt Julie om haar afperser op afstand te houden.

Iemand uit Ryans verleden komt op bezoek. Marissa en Ryan verkennen hun nieuwe vriendschap. Seth en Summer krijgen onverwacht nieuws. Julie vraagt Caleb om hulp.

Marissa organiseert een verjaardagsfeestje voor Trey dat al snel uit de hand loopt. Wanneer Summer ontdekt hoe de potentiële uitgever van Seths stripboek echt is, zit Seth in de nesten.