Julia Vera

De verloofde van Rob Deamer vraagt Lilly te helpen bewijzen dat Albert Miller, een crimineel die bijna voorwaardelijk vrij komt voor een niet-gerelateerde misdaad, Rob's eerste vrouw vermoord heeft.

Gideon, Hotchner en het team reizen naar Mexico voor het onderzoek naar een seriemoordenaar die het op bejaarden heeft voorzien.

De huwelijksreis van Brennan en Booth is niet erg ontspannend.

Fisher & Sons is nu Fisher & Diaz en Federico moet zijn mannetje staan. David en Keith sleutelen aan hun relatie. Claire zoekt toenadering tot Phil. Lisa heeft het moeilijk met haar huisbazin.

Sipowicz wordt bejubeld als held na de man die verantwoordelijk is voor de moord op Sorenson te hebben gedood. Terwijl luitenant Rodriguez samenwerkt met een ander politiedistrict om de beroving van zijn moeder te onderzoeken, onderzoekt het team de moord op twee mannen die verbonden zijn aan de NYU.

Deel 2 van de aflevering over "lichaamsverwisseling".