Julia Vera

Gideon, Hotchner en het team reizen naar Mexico voor het onderzoek naar een seriemoordenaar die het op bejaarden heeft voorzien.

De verloofde van Rob Deamer vraagt Lilly te helpen bewijzen dat Albert Miller, een crimineel die bijna voorwaardelijk vrij komt voor een niet-gerelateerde misdaad, Rob's eerste vrouw vermoord heeft.

De huwelijksreis van Brennan en Booth is niet erg ontspannend.

Earl krijgt bezoek van Joy en is verbaasd als een andere gevangene in de bezoekersruimte een bekende is van hem en Joy. Frank, die een oude vriend van Earl is en een vroegere collega van Joy, beschrijft hoe hij in de gevangenis is beland. Dat gebeurde allemaal voordat Joy en Earl elkaar leerden kennen, en het maakt duidelijk hoe iedereen deel ging uitmaken van elkaars leven.

Een bizarre gebeurtenis in het beruchte "Area 51" verwisselt Mulders bewustzijn met dat van een vreemde.

Deel 2 van de aflevering over "lichaamsverwisseling".