Julia Vera

Gideon, Hotchner en het team reizen naar Mexico voor het onderzoek naar een seriemoordenaar die het op bejaarden heeft voorzien.

De verloofde van Rob Deamer vraagt Lilly te helpen bewijzen dat Albert Miller, een crimineel die bijna voorwaardelijk vrij komt voor een niet-gerelateerde misdaad, Rob's eerste vrouw vermoord heeft.

De huwelijksreis van Brennan en Booth is niet erg ontspannend.

Fisher & Sons is nu Fisher & Diaz en Federico moet zijn mannetje staan. David en Keith sleutelen aan hun relatie. Claire zoekt toenadering tot Phil. Lisa heeft het moeilijk met haar huisbazin.

Deel 2 van de aflevering over "lichaamsverwisseling".

Een bizarre gebeurtenis in het beruchte "Area 51" verwisselt Mulders bewustzijn met dat van een vreemde.