Kacey Rohl

Er dreigt uitzetting voor Quentin door een buitenaardse aanval en Julia verdiept zich in de magische onderwereld.

Een kort en onverwacht weerzien voor Quentin en Julia. Penny staat versteld van zijn eigen fysieke kracht en Alice wil per se weten wat er met haar vermiste broer is gebeurd.

Quentin ontwaakt in een psychiatrische kliniek en moet zijn paniek zien te bedwingen om hulp te krijgen van degene die hij het minst vertrouwt.

De leerlingen hebben zo hun eigen problemen en vinden het moeilijk om zich te focussen op het Welter's Tournament.

De eerstejaarsstudenten worden onderworpen aan The Trials, een reeks ongebruikelijke en emotionele beproevingen. Als ze slagen, zullen ze de reis van hun leven tegemoet gaan. Als ze zakken, dan zit hun tijd op Brakebills erop.

De chaos op Brakebills is compleet als Penny wordt aangevallen door iemand waarvan ze dachten dat hij een vriend was. Quentin probeert contact te maken met Het Beest. Eenmaal in een afkickkliniek overweegt Julia de magie voorgoed af te zweren.