Michael Cerveris

Na een dodelijke explosie in New York stuit het drietal op een vreemde c ilinder die in perfecte staat onder het puin vandaan kwam.

Er zijn meerdere Observers! Wanneer een van de mysterieuze Observers een vrouw ontvoert, moet het Fringe-team onderzoeken waarom.

Tijdens het onderzoek naar een verbijsterend incident bij Massive Dynamic wil Olivia haar bewustzijn ontdoen van agent Scott en het verleden van Peter haalt hem in.

Onverklaarde bommen zetten onschuldige levens op het spel en het Fringe-team van de FBI zit in een race tegen de klok om de mysterieuze bedreiging onschadelijk te maken.

Olivia onderzoekt een verontrustende zaak van een vrouw die blijkbaar spontaan ontvlamde en wordt tijdens dit onderzoek geplaagd door hallucinaties, waarbij ze uitgebreide visioenen heeft van zaken die er niet echt zijn.

Eén week na het heldhaftige optreden van Peter Bishop en het wissen van zijn bestaan, met de wapenstilstand tussen de twee werelden intact, worden de partijen gedwongen om samen te werken