Michael Cerveris

Na een dodelijke explosie in New York doet ons onwaarschijnlijke trio onderzoek naar een vreemde cilinder die op de plaats van het misdrijf is gevonden en volledig onbeschadigd is in de omliggende verwoesting.

Tijdens het onderzoek naar een verbijsterend incident bij Massive Dynamic wil Olivia haar bewustzijn ontdoen van agent Scott en het verleden van Peter haalt hem in.

Onverklaarde bommen zetten onschuldige levens op het spel en het Fringe-team van de FBI zit in een race tegen de klok om de mysterieuze bedreiging onschadelijk te maken.

Olivia onderzoekt een verontrustende zaak van een vrouw die blijkbaar spontaan ontvlamde en wordt tijdens dit onderzoek geplaagd door hallucinaties, waarbij ze uitgebreide visioenen heeft van zaken die er niet echt zijn.

Er zijn meerdere Observers! Wanneer een van de mysterieuze Observers een vrouw ontvoert, moet het Fringe-team onderzoeken waarom.

Walter krijgt zeer schokkend nieuws te verwerken en vertelt Olivia's nicht Ella (LILY PILBLAD) een sprookje met muzikale optredens van Olivia en agent Broyles.