Patti Allan

De Evil Queen bereidt zich voor om wraak te nemen op Snow White, ondanks de waarschuwingen die ze krijgt over de duistere machten die ze daarmee zal ontketenen. In Storybrooke weet Regina zeker dat haar pogingen om Emma weg te jagen zullen slagen, maar Emma is vastbesloten om te blijven en Henry te beschermen.

De stad rouwt om Grahams dood en Regina en Emma maken ruzie over wie Graham als sheriff moet opvolgen. Ondertussen zien we in Fairy Tale Land hoe Rumplestiltskin de zwendelende handelaar is geworden die hij nu is.

Wanneer het Fringe-team een ogenschijnlijke zelfmoord onderzoekt, ontdekken ze een tweede set vingerafdrukken die leiden naar een onsterfelijke vrouw met geheimzinnige kenmerken.

De dood van een meisje wiens ogen uit de oogkassen gebrand lijken te zijn, onthult een profetische strijd tussen goed en kwaad om zielen terug te winnen.