Peter Scolari

Hannah is 24, woont in New York en wil schrijver worden, maar haar ouders draaien abrupt de geldkraan dicht. Ze krijgt ontslag bij haar onbetaalde stage en zoekt troost bij Adam, de excentrieke acteur met wie ze soms het bed in duikt.

Hannah beseft hoe haar leven er had kunnen uitzien, indien in ze in haar geboortedorp in Michigan was blijven rondhangen.

Hannah kampt met toenemende angsten. Marnie is geschokt door Charlies succes. Adam ondergaat een afspraakje. Shoshanna gaat aan het twijfelen door Rays mensenschuwe gedrag.

Seizoensfinale. Hannah staat voor een onoverkomelijke schrijfopdracht. Marnie interpreteert de bedoelingen van Charlie verkeerd. Ray zet een carrierestap waarmee hij indruk hoopt te maken op Shoshanna.

Hannah besluit Jessa te vergezellen tijdens een bezoek aan haar vervreemde vader, diens new age echtgenote (Rosanna Arquette) en Frank, hun maagdelijke tienerzoon.

Adams excentrieke zus staat plots voor de deur, op zoek naar een slaapplek. Marnie slaat aan het micromanagen op het 25ste verjaardagsfeestje van Hannah. Ray verliest zijn cool als Shoshanna in de buurt is.