Er zijn meerdere Observers! Wanneer een van de mysterieuze Observers een vrouw ontvoert, moet het Fringe-team onderzoeken waarom.
Walter legt Peters bovennatuurlijke oorsprong uit aan Olivia en denkt terug aan 1985, waarbij Peters moeder (gastrol van ORLA BRADY) wordt geïntroduceerd.
Als Darwyn erachter komt dat de explosieven nep zijn, laat hij een aanwijzing voor de FBI achter.
Bretts behoefte aan respect dwingt hem tot een schokkend besluit.