Jonah haalt een perfecte score op de werknemerstest van Cloud 9.
Het team onderzoekt een moord tijdens een congres voor forensische wetenschap.
Het zal erom spannen tussen Brittany en Blaine in de strijd om de verkiezing tot voorzitter van de studentenraad. Kurt gaat de stage van z'n dromen lopen. Met de nummers: Everybody Wants To Rule The World, Celebrity Skin, The Way You Look Tonight/You're Never Fully Dressed en Change Would Do You Good.
Doyle krijgt de kans om boete te doen voor zijn verleden wanneer Angel ermee instemt om een groep demonen te helpen die worden opgejaagd door gewelddadige volbloeddemonen die bekend staan als The Scourge.
Angel, Cordelia en Wesley zitten midden in een oorlog tussen geslachten wanneer een vrouwelijke demon uit een andere dimensie het opneemt tegen haar mannelijke onderdrukkers.