De Ravens worden uitgescholden door Whitey. Peyton en Ellie proberen een rockband te werven voor een benefietalbum. Haley vertelt Nathan een verontrustend feit. Brooke plant een romantische avond voor Lucas.
Brooke plant een feestje. Nathan legt het aan met Haley, maar botst met Lucas. Lucas worstelt met de datingregels van Brooke. Peyton probeert om te gaan met familiegeheimen. Dan herinnert zich wat er is gebeurd.
De nieuwe basketbalaanvoerder Nathan krijgt met Lucas ruzie over Haley. De nieuwe cheerleader die Brooke heeft gekozen, is geïnteresseerd in Lucas. Dan's kandidaatschap voor burgemeester levert een onwaarschijnlijke tegenstander op.
Op aanraden van een adviseur proberen Nathan en Lucas indruk te maken op een basketbalscout. Mouth komt klem te zitten tussen Brooke en Rachel. Peyton en Ellie groeien naar elkaar toe terwijl ze hun cd afronden.
De van elkaar vervreemde echtgenoten Nathan en Haley wennen aan hun levens als klasgenoten. Brooke doet onschuldig. Lucas ontdekt een geheim over Peyton's moeder. Dan begint de waarheid te ontdekken over de brand bij de autozaak.
